Ariana, uma menina de 13 anos e filha do chefe da Polícia do Rio de Janeiro, é sequestrada, gerando especulações sobre a autoria e o motivo do sequestro. Arion, um colega de escola, está especialmente interessado em descobrir a verdade, e tenta convencer Ariana a contribuir dando informações a ele. Arion não tem medo de enfrentar perigos e subir os morros. Ariana, por sua vez, entra no 'Clube das Bruxas' formado por Amanda, Anabela, Andrea e Angélica, e recorre aos feitiços e à bruxaria para elucidar questões e mistérios, incluindo o inexplicável interesse de Arion e a insinuante relação que os dois estabelecem. Arion vai cada vez mais longe, sobe o morro Dona Marta, e começa a trabalhar para Branca de Neve, o misterioso traficante de drogas que lá tem seu QG. Rituais de bruxaria e umbanda se misturam a disputas entre traficantes e a polícia, num Rio de Janeiro mágico.